Feyza'nın kendisiyle ilgili tuttuğu defterin varlığından haberdar olan Bilal'in Feyza'ya olan güveni bir kez daha sarsılır. Yusuf'un ölümünün peşini bırakmaya niyeti olmayan Bilal'in çabaları başına olmadık işler açar.
Kerim ve Emel cephesinde ise işler iyice karışır. Kerim'in kendisine yalan söylediğini düşünen Emel, onunla arasına mesafe koyar. Emel, biricik oğlu Teoman'ın Yusuf'un ölümünden etkilenmesi üzerine içine kapanır ve kocası Necmettin ile Teoman'a sarılır. Zafer'in baskılarıyla karşı karşıya kalan Rezzan'ın yardımına ise hiç beklemediği biri koşar.
Hem Bilal'e hem de Rezzan'a kızan Saadet, ikisinin üzerine çok fazla yürüyünce, Kevser çocuklarını korumak için kanatlarını açar. Necmettin, Bilal'in gerçeği ortaya çıkarma çabalarına karşı boş durmaz ve başına iş açmak için elinden geleni yapar. En olmadık zamanda yaptığı manevrayla Bilal'e büyük darbe vurur.
